Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 1

I. Introduction: Embolada

II. Preludio: Modinha

III. Fugue: Conversa (Conversation)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 2, "O trenzinho do Caipira"

I. Preludio: O Canto do capadocio (Scamp’s Song)

II. Aria: O Canto da nossa terra (Song of Our Land)

III. Danza: Lembranca do Sertao (Remembrance of the Bush)

IV. Toccata: O trenzinho do Caipira (The Peasant’s Little Train)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 3

I. Preludio: Ponteio

II. Fantasia: Devaneio (Digression)

III. Aria: Modinha

IV. Toccata: Picapu
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 4

I. Preludio: Introducao

II. Coral: Canto do Sertao (Song of the Bush)

III. Aria: Cantiga

IV. Danza: Miudinho
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 5

I. Aria: Cantilena

II. Danza: Martelo
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 6

I. Aria: Choro

II. Fantasia
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 7

I. Preludio: Ponteio

II. Giga: Quadrilha Caipira (Country Quadrille)

III. Toccata: Desafio (Joust)

IV. Fuga: Conversa (Conversation)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 8

I. Preludio

II. Aria: Modinha

III. Toccata: Catira batida

IV. Fuga
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 9

I. Prelude: Vagaroso e mistico

II. Fugue: Poco apressado