Johann Strauss II: Die Fledermaus

Die Fledermaus: Overture
Emmerich Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza)

Grafin Mariza: Auftrittslied Mariza
Carl Zeller: Der Vogelhandler

Der Vogelhandler, Act II: Wie mein Ahn'l zwanzig Jahr!
Emmerich Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza)

Grafin Mariza, Act I: Komm Zigany
Paul Knepler: Paganini

Paganini, Act II: Liebe du Himmel auf Erden
Johann Strauss II: Die Fledermaus

Act II: Klange der Heimat

Act I: Trinke, Liebchen, trinke schnell
Emmerich Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza)

Grafin Mariza, Act I: Gruss mir die sussen
Johann Strauss II: Die Fledermaus (excerpts) (sung in English)

Die Fledermaus, Act II: Mein Herr Marquis
Ernst Marischka: Zauber der Boheme (Magician of Bohemia)

Zauber der Boheme: Ich liebe dich!
Johann Strauss II: Die Fledermaus (excerpts) (sung in English)

Die Fledermaus, Act III: Spiel' ich die Unschuld vom Lande
Walter Reisch: 2 Herzen im Dreivierteltakt (2 Hearts in 3/4 Time)

Zwei Herzen im Dreivierteltakt
Robert Stolz: Der Favorit (The Favourite)

Der Favorit, Act I: Du sollst der Kaiser meiner Seele sein
Johann Strauss II: Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice)

Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice): Lagunenwalzer
Walter Reisch: Das Lied ist aus (The Song is Over)

Das Lied ist aus: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier