1. Yr Asyn a fu Farw - MEIBION LLYWARCH - 3:35

2. Cân yr Hen Wyddeles - BOIS Y CASTELL - 2:52

3. Myfanwy - CÔR MEIBION Y BRYTHONIAID - 4:27

4. Cân y Cardi - PARTI’R EFAIL - 2:18

5. Rew-di-ranno / Mae ‘nghariad i’n Fenws / Hela’r sgyfarnog - CÔR MEIBION CAERNARFON - 4:55

6. Cân Crwtyn y Gwartheg - MEIBION LLYWARCH - 2:00

7. Clychau Aberdyfi / Rhyfelgyrch Capten Morgan / Y deryn pur / Rhyfelgyrch gwyr Harlech - CÔR MEIBION DYFNANT - 5:37

8. Nant y Mynydd - CÔR MEIBION Y BRYTHONIAID - 2:43

9. Gwn Dafydd Ifan - CÔR MEIBION TWM O’R NANT - 1:35

10. Y Bore Ganwyd Iesu - PARTI CUT LLOI - 3:17

11. Ffarwel i Blwy Llangywer - MEIBION LLYWARCH - 2:56

12. Ffarm Fach - PARTI CUT LLOI - 3:21

13. Ceinion Conwy - PARTI’R EFAIL - 2:49

14. Cainc yr Aradwr - MEIBION LLYWARCH - 3:27

15. Dacw ‘Nghariad - CÔR MEIBION PENDYRUS - 2:04

16. Mintai briodas - CÔR MEIBION LLANGWM - 4:20

17. Tramwywn ar Gyflym Adenydd - MEIBION LLYWARCH - 2:14