1 Melodramma
2 Mille lune mille onde
3 E sara'a a Settembre (Italian Version)
4 Chiara
5 Mascagni
6 Resta qui
7 Il mistero dell'amore
8 Se la gente usasse il cuore
9 Si voltò
10 L'abitudine
11 L'Incontro (Italian Version With English Poem)
12 E mi manchi tu
13 Il diavolo e l'angelo
14 L'Ultimo Re