1 Opening
2 Tim and Sophie on the Train
3 Overture
4 Tim on the Way to the Clock
5 The Magic Library and the Three Ghosts
6 Zu Hilfe!
7 Ein holder Jüngling
8 Der Vogelfänger bin ich ja
9 Papageno Scene
10 Dies Bildnis ist bezaubernd schön
11 On the Way to the Queen
12 Du, Du, Du
13 Hm! hm! hm!
14 Retransformation I
15 Tim and Sophie - The Trick Fails
16 Tim's Ghosts
17 Du feines Täubchen nur herein Wo bin ich wohl?
18 Adventures in the Magic World
19 Ha! Hab' ich euch noch erwischt!
20 Wer viel wagt
21 Es lebe Sarastro! Sarastro lebe!
22 Sarastro's Speech - Transformation
23 Montage Anton - Paolo - Tim
24 Tim and Sophie in the Rehearsal Room
25 I'll Be There - Unplugged
26 Tim and Sophie Not Kissing
27 Sarastro - First Trial
28 Alles fühlt der Liebe Freuden
29 Magic Flute Theme I
30 Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
31 In diesen heil'gen Hallen
32 Introduktion und Arie: Ach, ich fühl's, es ist verschwunden
33 Yes, Mr. Walker
34 Tim and Paolo - The Magic World
35 Magic Flute Theme II
36 Fantasy Part
37 Es lebe Sarastro! Sarastro lebe!
38 Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena!
39 Farewell to Pamina
40 Finale Tim and Sophie
41 Tim and Paolo Backstage
42 Outweigh Your Love