1. BEZERRA DA SILVA: Pega eu (O supra-sumo da honestidade) (Criolo Doido) - 3:09

2. ANICETO DO IMPÉRIO: Partido alto (Aniceto do Império) - 2:43

3. MOREIRA DA SILVA: Rei do gatilho (Miguel Gustavo) - 2:48

4. DICRÓ: O Bingo (Dicró / Pongá) - 3:34

5. OS 3 MALANDROS: Ópera do morro (Dicró / Pongá) - 3:47

6. CONJUNTO NOSSO SAMBA: Argumento (Paulinho da Viola) - 2:59

7. BEZERRA DA SILVA: A Semente (Tião Miranda / Roxinho / Valmir da Purificação / Felipão) - 3:45

8. RAUL DE BARROS: Na Glória (Raul de Barros / Ary dos Santos) - 2:11

9. BEZERRA DA SILVA: Piranha (João Laurindo / Bezerra da Silva) - 3:34

10. MOREIRA DA SILVA: Na subida do morro (Ribeiro Cunha / Moreira da Silva) - 2:24

11. ANICETO DO IMPÉRIO: Desaforo (Aniceto do Império) - 4:54

12. BEZERRA DA SILVA: Malandragem dá um tempo (live) (Adelzonilton / Popular P. / Moacyr Bombeiro) - 3:47

13. CONJUNTO NOSSO SAMBA: Acreditar (Dona Yvonne Lara / Delcio Carvalho) - 2:46

14. BEZERRA DA SILVA: Se Leonardo dá vinte (live) (Walter Coragem / G. Martins / Bezerra da Silva) - 5:00

15. MOREIRA DA SILVA: Acertei no milhar (Wilson Batista / Geraldo Pereira) - 1:44

16. OS 3 MALANDROS: 3 malandros in concert (Dicró / Pongá) - 3:30