GRUPO RAÇA: Isaura (Fernando Baster / Zeca da Rosa Vermelha) (Samba) - 2:43
RITA RIBEIRO: Banho cheiroso (Antônio Vieira) (Contemporary) - 3:51
LUIZ AVELLAR: Aquele um (Djavan / Blanc) (Bossa) - 3:07
PAULO MORAES: O fricote da galinha (Paulo Moraes / Gil Barreto) (Axé) - 3:32
JORJÃO CARVALHO & ANDRÉA MONTEZUMA: Caxangá (Milton Nascimento / Fernando Brant) (MPB) - 3:57
BAIÃO DE CORDA: Ó do borogodó (André Aragão) (Forró) - 3:11
NILZE CARVALHO: Assanhado (J. do Bandolim) (Choro) - 2:56
BANDA EXPLOSÃO: Madagascar Olodum (Rey Zulu) / Faraó Divindade Do Egito(Luciano Gornes) / A Terra Tremeu (Pereira / Sacramento) / Bagda (Tatau / Paulo Moçambique) (Axé) - 4:19
CHICO CÉSAR: Beleza mano (Chico César) (Contemporary) - 4:07
BEZERRA DA SILVA: Malandragem dá um tempo (Adelzonilton / Trad. / Moacyr Bombeiro) (Samba) - 3:27
BAIÃO DE CORDA: Pé do lajeiro (João do Valle / José Cândido / Paulo Bangu) (Forró) - 3:18
EVANDRO TERRA: Prefixo de Verao (Beto Silva) (Axé) - 3:12
NILZE CARVALHO E CONJUNTO ÉPOCA DE OURO: Murmurando (Fon Fon / Mário Rossi) (Choro) - 3:13
BANDA MAPSOM: Mexe mexe (Nazildo / Altair Menezes) (Forró) - 2:46
MÁRCIO BRITTO: Doce multidao (Márcia Britto / Jailson Merces) (Axé) - 3:05
GENIVAL LACERDA: Severina xique-xique (Joáo Gonçalves / Genival Lacerda) (Forró) - 3:31

BONUS TRACK: EUCD2461, Brazilian Summer - New Versions of Brazilian Classics
SAMBA UM: La Vem o Brasil Descendo a Ladeira (Moreira / Gomes) (Samba) - 3:43soundclip