1. Esta pena de ser Eu - Johnny Galvão/Rui Filipe - 4:21

2. Vou dar de beber à dor - Alberto Janes - 3:35

3. Naufrágio - Cecília Meireles/Alain Oulman - 3:24

4. Fado Ladino - Johnny Galvão/Rui Filipe - 3:38

5. Lua (Luna) - G.di Franco/C. Rustici/Vers. Johnny Galvão - 3:48

6. Barco negro - David Mourão Ferreira//Caco Velho/Piratini - 3:57

7. Novo fado da Severa - Júlio Dantas/Frederico de Freitas - 3:14

8. Longe daqui - Hernâni Correia/Arlindo de Carvalho - 3:06

9. Deserto de Rosas - Rui Filipe - 3:42

10. Meu amor, meu amor - Ary dos Santos/Alain Oulman - 3:51

11. Na Dança do meu Fado - Johnny Galvão/Rui Filipe - 3:23

12. O teu jeito de me amar - Johnny Galvão/Rui Filipe - 3:54